中信建投：A股跨年行情已經(jīng)啟動(dòng)|今日熱議
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來(lái)源：中信建投證券
經(jīng)歷了此前中期調(diào)整的完成，近期上證指數(shù)八連陽(yáng)傳遞了積極信號(hào)，我們認(rèn)為A股跨年行情已經(jīng)啟動(dòng)。在機(jī)構(gòu)投資者的一致樂(lè)觀預(yù)期下，明年春季躁動(dòng)行情有望提前；海外AI模型調(diào)整結(jié)束，美國(guó)戰(zhàn)略重心西遷，海外流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)改善；近期十五五產(chǎn)業(yè)政策與事件密集發(fā)布，投資者政策預(yù)期高漲；以上三大預(yù)期共同推動(dòng)市場(chǎng)跨年行情啟動(dòng)。
中期行業(yè)配置方面，重點(diǎn)關(guān)注具有一定景氣催化的有色金屬和AI算力，市場(chǎng)熱點(diǎn)仍然以商業(yè)航天為主，次要熱點(diǎn)主線包括海南自貿(mào)區(qū)、可控核聚變和人形機(jī)器人。
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